Configurações
Tipos de Negócio
Categorias para classificar seus negócios
O tipo de negócio classifica a natureza da venda — por exemplo: Serviço, Produto, Consultoria, Renovação, Upsell.
Cada negócio recebe um tipo no momento da criação, e o campo pode ser alterado depois pelo hub do negócio.
Adicionar tipo
Clique em Novo tipo, preencha o nome e salve.
Editar ou arquivar
Use as ações na linha. Arquivar mantém o tipo no histórico dos negócios já classificados.
Os tipos aparecem como opção ao criar ou editar um negócio e como filtro no kanban e em relatórios.