Configurações
Importar
Importe contatos e empresas a partir de planilhas CSV ou XLSX
Use a importação para subir contatos e/ou empresas de uma planilha externa direto para o CRM.
Acesse Configurações > Importar.
Selecione o arquivo no formato CSV ou XLSX.
Mapeie as colunas: informe qual coluna da sua planilha corresponde a cada campo do CRM (nome, e-mail, telefone, empresa, etc.).
Revise os dados na pré-visualização antes de confirmar.
Confirme a importação. Os registros são criados no CRM imediatamente.
A importação não verifica duplicados automaticamente. Revise sua planilha antes de importar para evitar contatos ou empresas repetidos.
Para importar bases de leads para análise (sem inserir no CRM), use Base de Clientes > Importar Base.