Configurações
Configurações
Configure o workspace, equipe, pipeline e catálogos do Vendee
As Configurações concentram tudo o que dá forma ao seu CRM: dados da empresa, equipe, pipeline de vendas, catálogos (produtos, segmentos, origens) e regras de qualificação.
Apenas usuários com papel admin ou gestor têm acesso às Configurações.
Empresa
Nome, CNPJ e logo do workspace
Equipe
Convide e gerencie membros e papéis
Metas
Metas mensais de receita por vendedor
Segmentos
Categorias de mercado
Pipelines
Etapas do funil de vendas
Produtos
Catálogo de produtos e serviços
Tipos de Negócio
Classificação da natureza da venda
Origens
De onde chegam seus leads
Tipos de Atividade
Categorias de atividades registradas
Motivos de Perda
Por que negócios são perdidos
Qualificação
Formulários de scoring de leads
Campos Personalizados
Campos próprios em negócios e contatos
Propostas
Template padrão e bandas de preço
Importar
Importe contatos e empresas via planilha