Pipeline Kanban
Visualize e arraste negócios entre etapas do funil
O kanban é a visão principal do seu funil. Cada coluna representa uma etapa do pipeline e mostra o nome da etapa, a quantidade de negócios e o valor total acumulado.
Cards
Cada card exibe o nome do negócio, o responsável, a empresa e há quantos dias o negócio está na etapa atual.
A borda esquerda colorida indica a situação da próxima atividade agendada:
- Vermelho — há atividade atrasada
- Laranja — há atividade para hoje
- Verde — a próxima atividade está no futuro
Negócios sem nenhuma atividade agendada aparecem esmaecidos — um lembrete para você agendar o próximo passo.
Selos e alertas do card
- Valor — valor pontual e, quando houver, o valor recorrente (R$/mês)
- Sem valor — negócio ainda sem valor definido
- Score de qualificação — a nota e a temperatura do lead (quando o negócio foi qualificado)
- Cadastro incompleto — ícone de alerta quando falta empresa ou contato
- Parado — negócio aberto sem movimento além do limite configurado pelo workspace
- Ganho / Perdido — negócios fechados; clicar em "Perdido" permite reabrir
Passando o mouse sobre o card, aparece um botão rápido de Nova atividade.
A ordem dos cards dentro da coluna é sua: arraste e solte para posicionar — cada card fica onde você o deixou.
Drag and drop
Segure um card e arraste para outra coluna. A etapa do negócio é atualizada automaticamente ao soltar.
Filtros
No topo do kanban você pode filtrar por:
- Responsável
- Tipo de negócio
- Pipeline (caso o workspace tenha mais de um)
- Status (aberto, ganho, perdido)
Admin e gestor veem os negócios de toda a equipe. Vendedor e pré-vendas veem apenas os próprios negócios por padrão.
Etapas terminais (ganho e perdido) não aparecem no kanban — esses negócios saem do funil visual. Para revê-los, filtre por status. O pipeline (etapas e ordem) é configurado em Configurações > Pipelines.