Pipeline Kanban
Visualize e arraste negócios entre etapas do funil
O kanban é a visão principal do seu funil. Cada coluna representa uma etapa do pipeline e mostra o nome da etapa, a quantidade de negócios e o valor total acumulado.
Cards
Cada card exibe o nome do negócio, valor, responsável e a temperatura — indicada pela cor da borda esquerda em tom pastel (verde, laranja ou vermelho), de acordo com a faixa de qualificação.
Os cards são ordenados por última atualização: qualquer ação no negócio (mudança de etapa, nota, atividade) sobe o card para o topo da coluna.
Drag and drop
Segure um card e arraste para outra coluna. A etapa do negócio é atualizada automaticamente ao soltar.
Filtros
No topo do kanban você pode filtrar por:
- Responsável
- Tipo de negócio
- Pipeline (caso o workspace tenha mais de um)
- Status (aberto, ganho, perdido)
Admin e gestor veem os negócios de toda a equipe. Vendedor e pré-vendas veem apenas os próprios negócios por padrão.
Etapas terminais (ganho e perdido) não aparecem no kanban — esses negócios saem do funil visual. Para revê-los, filtre por status. O pipeline (etapas e ordem) é configurado em Configurações > Pipelines.