Ganhar ou Perder um Negócio
Como fechar um negócio como ganho ou registrar a perda com motivo
Quando o ciclo do negócio termina, você fecha pelo hub — como ganho ou perdido. Negócios fechados saem do kanban, mas seguem acessíveis pelos filtros e relatórios.
Ganhar
No cabeçalho do hub, clique em Ganhar negócio. Confirme o valor final e a data de fechamento. O negócio passa para o status ganho e sai do funil visual.
Perder
Clique em Perder negócio no cabeçalho do hub e selecione o motivo da perda na lista. O negócio passa para o status perdido e sai do kanban.
Reabrir
Negócios ganhos ou perdidos podem ser reabertos a qualquer momento. No hub do negócio fechado, clique em Reabrir — ele volta ao kanban na etapa em que estava antes do fechamento.
Os motivos de perda são configurados em Configurações > Motivos de Perda. Se nenhum motivo estiver cadastrado, o campo simplesmente não aparece ao perder o negócio.