Criar Proposta
Inicie uma nova proposta pelo wizard de configuração
Você pode iniciar uma proposta de duas formas, dependendo de onde está no Vendee.
Formas de criar
Abra o negócio, vá na aba Propostas e clique em Nova proposta. O negócio já vem associado — você só precisa escolher o template.
Escolha do template
Selecione entre Padrão, Consultiva, Enxuta ou Contábil. Cada template tem uma estrutura própria de seções e passos — escolha o que mais se aproxima do tipo de proposta que você quer entregar.
Wizard de configuração
O wizard é um formulário guiado com cerca de 25 passos, organizados em seções como diagnóstico do cliente, escopo de serviços, precificação e condições comerciais. Você avança passo a passo e pode voltar a qualquer momento.
Selecionar produtos
Durante o wizard, os serviços e produtos aparecem como pílulas. Clique na pílula para adicioná-la direto ao carrinho — não há um step separado de seleção. O carrinho mostra os itens acumulados com subtotal e total da proposta.
Os produtos disponíveis nas pílulas são os cadastrados em Configurações > Produtos. Para incluir um item novo, cadastre antes de iniciar o wizard.