Propostas
Propostas
Crie, edite e compartilhe propostas comerciais direto do Vendee
O módulo de Propostas permite gerar documentos comerciais profissionais vinculados a um negócio, com templates otimizados para escritórios contábeis. Cada proposta é construída por um wizard guiado, salva com snapshot de versão e pode ser publicada como link público para o cliente aceitar ou recusar.
Como acessar
Há dois caminhos para chegar nas propostas:
- Menu "Propostas" na sidebar — lista todas as propostas do workspace, com filtros por status (em aberto, aceita, recusada).
- Hub do negócio — abra qualquer negócio e use a aba "Propostas" para ver e criar propostas associadas àquele negócio específico.
Templates disponíveis
Quatro templates pensados para escritórios contábeis: Padrão, Consultiva, Enxuta e Contábil. Cada um tem uma estrutura própria de seções e passos no wizard.
Os produtos e serviços disponíveis no wizard vêm do catálogo cadastrado em Configurações > Produtos. Mantenha o catálogo atualizado antes de criar propostas.