Papeis e Permissoes
Vendedor
Gestão do próprio pipeline — foco em fechar negócios
O Vendedor é o papel voltado para quem fecha negócio. O foco é o pipeline próprio: avançar etapas, registrar interações e ganhar deals.
O que pode fazer
- Ver e editar os próprios negócios e atividades
- Criar negócios, contatos e empresas
- Registrar atividades (ligações, e-mails, reuniões, tarefas)
- Qualificar leads (atualizar nível e score)
- Criar e enviar propostas
O que não pode
- Acessar Configurações do workspace
- Acessar a Base de Clientes
- Gerenciar a Equipe
Admins e gestores enxergam os negócios de toda a equipe por padrão. Vendedores e Pré-vendas veem os seus por padrão, mas podem ver os de colegas ao mudar os filtros nas telas de Negócios, Atividades e Dashboard.