Papeis e Permissoes
Pré-vendas
Prospecção e cadastro — sem acesso a configurações
O papel Pré-vendas é desenhado para quem alimenta o pipeline: BDRs, SDRs e prospectores que cadastram leads e qualificam contatos antes de passar para os vendedores fecharem.
O que pode fazer
- Cadastrar contatos e empresas
- Criar negócios e movê-los entre etapas
- Registrar atividades (ligações, e-mails, reuniões, tarefas)
- Qualificar leads (atualizar nível e score)
- Criar propostas
O que não pode
- Acessar Configurações do workspace
- Acessar a Base de Clientes
- Gerenciar a Equipe ou alterar papéis
Uso típico
Equipes que separam prospecção de fechamento. O Pré-vendas qualifica e entrega o negócio pronto para um vendedor avançar nas etapas finais do pipeline.