Tour Admin
8 passos para configurar seu workspace antes de começar
Esta trilha aparece apenas para quem tem perfil de administrador. São 8 passos, na ordem ideal de configuração:
Convide sua equipe
Cadastre vendedores, pré-vendas e gestores em Configurações > Equipe.
Configure seu pipeline
Defina as etapas pelas quais um negócio passa em Configurações > Pipelines.
Cadastre segmentos, origens e motivos de perda
Padronize as listas que aparecem nos negócios em Configurações > Segmentos.
Cadastre seus produtos
Monte o catálogo que será usado em negócios e propostas em Configurações > Produtos.
Customize seus campos
Adicione campos personalizados a negócios, contatos e empresas em Configurações > Campos.
Crie seu primeiro questionário de qualificação
Defina perguntas e pesos para qualificar leads em Configurações > Qualificação.
Defina a meta do mês
Estabeleça metas de receita e de negócios ganhos em Configurações > Metas.
Importe sua primeira base
Suba sua planilha de clientes e negócios em Configurações > Importar.
Você pode pular passos e voltar depois. A pílula de progresso só some quando todos os 8 forem concluídos.